東南亞市場(chǎng)觀(guān)察：電商增速全球、物流數(shù)字化迫在眉睫
2023-12-06
出海的浪潮下，東南亞不僅是電商出海的熱土，也是中國(guó)物流邁向全球化的一個(gè)翹板。
在電商玩家中，阿里巴巴、騰訊、京東、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭通過(guò)Shopee、Lazada、TikTok、Tiki等平臺(tái)，已在東南亞電商市場(chǎng)占得先機(jī)，同時(shí)順豐、菜鳥(niǎo)、韻達(dá)、中通等物流玩家也紛紛入局，讓東南亞成為我國(guó)電商和物流出海的最熱門(mén)地區(qū)。
盡管電商發(fā)展迅猛，但是東南亞物流卻長(zhǎng)期存在履約不專(zhuān)業(yè)、亂收費(fèi)、缺乏明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等市場(chǎng)亂象，對(duì)于跨境電商企業(yè)而言，倉(cāng)儲(chǔ)物流效率與履約體驗(yàn)仍然是很大的痛點(diǎn)。
有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，未來(lái)3-5年內(nèi)整個(gè)東南亞市場(chǎng)會(huì)存在2000萬(wàn)平方米左右的倉(cāng)儲(chǔ)缺口，市場(chǎng)容量極大。目前行業(yè)內(nèi)的玩家仍處于各自混戰(zhàn)的階段，在這個(gè)階段誰(shuí)能把履約和服務(wù)做扎實(shí)，也就意味著未來(lái)誰(shuí)有勝出的可能。
1、東南亞電商：增速全球，規(guī)模超2000億美元
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2023年前三季度，我國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口4.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.8%，占我國(guó)外貿(mào)比重的15.2%，繼續(xù)穩(wěn)居我國(guó)大貿(mào)易伙伴。
過(guò)去20年間，中國(guó)與東盟貿(mào)易規(guī)模跨越了6個(gè)萬(wàn)億元級(jí)別的臺(tái)階，2022年達(dá)到6.42萬(wàn)億元，連續(xù)3年互為更大貿(mào)易伙伴。隨著一帶一路和RCEP全面實(shí)施，中國(guó)和東盟的貿(mào)易發(fā)展?jié)摿薮螅ダ糙A的“蛋糕”將越做越大。
雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)的良好發(fā)展，讓東南亞成為越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)出海的。據(jù)行業(yè)研究數(shù)據(jù)，2023年?yáng)|南亞電商市場(chǎng)規(guī)模增速在全球排名，已連續(xù)3年成為全球電商規(guī)模增長(zhǎng)最快的地區(qū)，預(yù)計(jì)到2025年，東南亞的電商總交易額將達(dá)到2110億美元。
電商市場(chǎng)的快速發(fā)展吸引了眾多中國(guó)企業(yè)積極布局東南亞。截至2023年7月，阿里巴巴已向Lazada累計(jì)注資超過(guò)58億美元（約合人名幣416億元）。字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok也正大力進(jìn)軍東南亞電商市場(chǎng)，計(jì)劃投資數(shù)十億美元，其中印度尼西亞是關(guān)鍵市場(chǎng)。目前，TikTok在印度尼西亞有近1.13億用戶(hù)和近2000名員工。
同時(shí)，電商市場(chǎng)的快速發(fā)展也正在推動(dòng)?xùn)|南亞物流業(yè)的發(fā)展，讓創(chuàng)業(yè)者和投資人都看到了機(jī)會(huì)。截止目前，阿里巴巴、京東、順豐、中通、韻達(dá)等國(guó)內(nèi)電商和物流巨頭已重金投入布局，另外很多創(chuàng)業(yè)公司也加入了東南亞的物流戰(zhàn)場(chǎng)，讓整個(gè)物流生態(tài)更有活力。
2、東南亞物流：機(jī)會(huì)多、潛力大，但數(shù)字化程度低
物流是一個(gè)龐大的行業(yè)，上游涉及倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、物流硬件和軟件制造等，下游需要服務(wù)貿(mào)易、電商、零售、住宿、餐飲等各行各業(yè)。中間的物流運(yùn)輸部分成為整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。
隨著東南亞電商的快速發(fā)展，東南亞物流也迎來(lái)了許多機(jī)會(huì)。但是與電商的飛速增長(zhǎng)不同，東南亞物流市場(chǎng)盡管潛力巨大，卻發(fā)展比較滯后，尤其是監(jiān)管政策、基礎(chǔ)設(shè)施、配套服務(wù)等方面仍需完善，導(dǎo)致當(dāng)前東南亞物流發(fā)展面臨很多痛點(diǎn)與挑戰(zhàn)：
，東南亞物流市場(chǎng)碎片化，各國(guó)地理環(huán)境復(fù)雜。
東南亞是一個(gè)由多個(gè)組成的多元化市場(chǎng)，每個(gè)復(fù)雜且分散的地理環(huán)境為物流的發(fā)展帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)。比如，印尼是一個(gè)由17,000多個(gè)島嶼組成的島國(guó)，但許多島嶼的港口很小，貨物處理能力有限。即使在印尼國(guó)內(nèi)，眾多島嶼也讓最后一公里的派送耗時(shí)更多；越南則是一個(gè)狹長(zhǎng)的沿海，三分之二的國(guó)土都在農(nóng)村地區(qū)，而城市與農(nóng)村地區(qū)之間的基礎(chǔ)設(shè)施水平差異也較大。
第二，東南亞物流成本比較高。
據(jù)Rocket Equities指出，東南亞復(fù)雜的地理地形以及較差的公路、鐵路和輪渡網(wǎng)絡(luò)對(duì)跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑戰(zhàn)，使得物流的運(yùn)營(yíng)成本占約60%。
據(jù)了解，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，物流設(shè)施完善，美國(guó)物流成本占比GDP比例約為8%，日本9%-11%，中國(guó)13%-15%。東南亞物流成本占比GDP比平均水平高出25%左右，也就是說(shuō)四分之一的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)被物流消耗掉。
第三，東南亞物流時(shí)效比較低。
據(jù)TMO《2023東南亞電子商務(wù)市場(chǎng)洞察》，東南亞物流基礎(chǔ)設(shè)施參差不齊，一些地區(qū)的物流有時(shí)需要超過(guò)一個(gè)星期的時(shí)間才從樞紐到另一個(gè)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按典型運(yùn)輸方式，印尼和菲律賓平均運(yùn)輸時(shí)間3-8天、越南和馬來(lái)西亞平均運(yùn)輸時(shí)間5-6天、泰國(guó)平均運(yùn)輸時(shí)間2-5天。同時(shí)，東南亞的交通擁堵問(wèn)題也在阻礙物流時(shí)效的提高。
第四，東南亞海關(guān)監(jiān)管規(guī)則復(fù)雜。
東南亞各國(guó)海關(guān)規(guī)定不一致，不同的進(jìn)口稅制也不統(tǒng)一。有些的海關(guān)政策并不成熟，也加大了進(jìn)口物流的難度。比如，許多進(jìn)口商曾抱怨菲律賓清關(guān)流程所需的時(shí)間太長(zhǎng)。在某些情況下，由于效率低下、傳統(tǒng)人手操作以及機(jī)器利用率低等原因，有的進(jìn)口商需要25天才能完成清關(guān)。
第五，東南亞物流依賴(lài)人工操作。
盡管有些大物流公司已經(jīng)采用機(jī)器分揀和建立包裹追蹤系統(tǒng)，但很多傳統(tǒng)物流公司仍依賴(lài)人工勞動(dòng)力，導(dǎo)致物流工作效率較低。比如泰國(guó)，少數(shù)比較先進(jìn)的電商公司會(huì)通過(guò)API對(duì)接打印面單；然而大多數(shù)電商公司還需要物流公司提供一些軟件去上傳然后再打印面單；甚至還有的電商習(xí)慣用筆去在紙上或者盒子上寫(xiě)面單，再用透明膠帶黏在箱子上。這種傳統(tǒng)的操作方法讓工作效率變得低下，對(duì)物流效率造成很大的影響。
針對(duì)上述痛點(diǎn)，物流企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域提出了各自的解決方案，且大多都圍繞數(shù)字化和科技化。這是因?yàn)椋锪鲾?shù)字化和科技化已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，且可以從更深入的層面提升物流效率，從而降低物流成本、提高物流時(shí)效以及改善用戶(hù)物流體驗(yàn)。
根據(jù)DHL 2019年發(fā)布的Logistics Trend Radar Report，數(shù)字化將成為物流業(yè)變革更大驅(qū)動(dòng)力。隨著數(shù)字化程度的不斷提高，未來(lái)的物流行業(yè)將從供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)獲取海量的數(shù)據(jù)。如果利用得當(dāng)，大數(shù)據(jù)在優(yōu)化容量利用率和改善客戶(hù)體驗(yàn)等方面都有巨大的潛力。
3、敏思達(dá)：助力東南亞物流數(shù)字化升級(jí)、贏在未來(lái)
物流是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，出海物流尤其如此。由于運(yùn)輸鏈條長(zhǎng)，物流時(shí)效，對(duì)出海企業(yè)來(lái)說(shuō)就是金錢(qián)。
當(dāng)前東南亞電商雖然增長(zhǎng)迅速，但是東南亞物流卻始終是電商發(fā)展的一大掣肘，對(duì)于跨境電商企業(yè)而言，倉(cāng)儲(chǔ)物流效率與履約體驗(yàn)已成為當(dāng)下更大的痛點(diǎn)。
可是物流效率和履約體驗(yàn)并非一朝一夕就能改善，需要長(zhǎng)期投入和持續(xù)升級(jí)，而且涉及到軟件系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理、訂單執(zhí)行等方方面面，這對(duì)物流全流程的數(shù)字化能力有非常高的要求。
這就促使跨境物流企業(yè)需要選擇更專(zhuān)業(yè)、更全面、可提供個(gè)性化服務(wù)的數(shù)字化系統(tǒng)提供商，幫助實(shí)現(xiàn)其數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系的持續(xù)創(chuàng)新與快速迭代，打造一體化、數(shù)字化的物流管理平臺(tái)，提升差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。
敏思達(dá)作為一家深耕物流信息化26年的高新技術(shù)企業(yè)，一直致力于為領(lǐng)先的跨境物流企業(yè)打造全流程一體化、數(shù)字化協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，其中C-Cloud全場(chǎng)景跨境物流數(shù)字化解決方案已在多個(gè)跨境物流業(yè)務(wù)場(chǎng)景得到落地應(yīng)用，并先后服務(wù)了中遠(yuǎn)E環(huán)球、縱騰集團(tuán)、SEKO、J&T、美凱物流、速達(dá)非、出口易等行業(yè)頭部企業(yè)。
基于東南亞物流發(fā)展現(xiàn)狀，敏思達(dá)推出的東南亞跨境供應(yīng)鏈數(shù)字化解決方案，包含TMS、WMS、DMS、OMS等多個(gè)核心管理系統(tǒng)，并覆蓋專(zhuān)線(xiàn)物流、小包集運(yùn)、海外倉(cāng)、落地配送等多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)強(qiáng)大的系統(tǒng)研發(fā)能力和靈活的平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)，將多種業(yè)務(wù)形態(tài)進(jìn)行整合、打通并形成一體化的創(chuàng)新服務(wù)體系，多維度、全鏈路的幫助企業(yè)降本增效、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
敏思達(dá)東南亞跨境供應(yīng)鏈數(shù)字化解決方案的九大亮點(diǎn)：
（1）從訂單起源到客戶(hù)簽收，通過(guò)子系統(tǒng)進(jìn)行分段業(yè)務(wù)管控，實(shí)現(xiàn)全鏈路信息化，支撐企業(yè)一體化服務(wù)；
（2）兼容支持多業(yè)務(wù)形態(tài)，包括B2B、B2C、B2B2C等，做到全面統(tǒng)籌，降低內(nèi)耗；
（3）建立標(biāo)準(zhǔn)化流程，通過(guò)渠道產(chǎn)品綁定配置子系統(tǒng)流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)靈活流轉(zhuǎn)，規(guī)范管理；
（4）倉(cāng)庫(kù)可視化管理，庫(kù)內(nèi)變動(dòng)在線(xiàn)記錄，實(shí)時(shí)監(jiān)控，透明清晰，有效降低管理成本；
（5）智能分單，實(shí)現(xiàn)多樣化智能分配，自動(dòng)生成揀貨計(jì)劃，優(yōu)化并成倍提升揀貨效率；
（6）電子化COD服務(wù)，構(gòu)建安全透明的賬戶(hù)返款流程，自動(dòng)閉環(huán)，支持多種結(jié)算方式；
（7）打通各端平臺(tái)，前可承接上游平臺(tái)，后可銜接末端快遞。實(shí)現(xiàn)跨境物流一體化服務(wù)，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；
（8）建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，多維度數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部降本增效，外部提升企業(yè)形象與品牌影響力，助力企業(yè)升維；
（9）軟硬一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化智能化流水操作，全面提升管理與操作效率，降低出錯(cuò)率；
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東南亞電商的發(fā)展離不開(kāi)中國(guó)企業(yè)的參與，未來(lái)隨著東南亞經(jīng)濟(jì)與電商行業(yè)生態(tài)的進(jìn)一步繁榮，跨境物流也迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
隨著需求的變化和市場(chǎng)體系的逐漸完善，能夠提供端到端、全流程一體化服務(wù)的物流企業(yè)將成為市場(chǎng)趨勢(shì)，而數(shù)字化能力將是關(guān)鍵。
作為全球領(lǐng)先的跨境物流數(shù)字化解決方案提供商，敏思達(dá)憑借在跨境物流全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與創(chuàng)新實(shí)踐，將持續(xù)為客戶(hù)和伙伴創(chuàng)造更大價(jià)值，攜手共推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
